规范+引导 2018上半年新能源汽车政策盘点
2018年，中国汽车产业整体进入新能源时代，并且中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。但是，从汽车大国到汽车强国的跨越，并非是汽车行业自由发展而成，在市场的整体趋势下仍需要国家政策的规范和引导。
今年前半年，多项对行业未来发展具重大意义的政策法规相继出台。此次，我们对现阶段的新能源汽车市场和对企业影响较大的政策进行了盘点。
其中，对于行业影响较明显的政策分以下几类：
一、新能源补贴新政和双积分政策
a、对汽车产品类型的销量形成影响（补贴新政）
2018年2月13日，四部委发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中，新能源乘用车部分重新在续航里程、电池能量密度、能耗水平三方面进行了新标准和技术的划分。其中，车辆续航里程的补贴标准对新能源汽车销量的影响最大，具体标准如下：
2018年新能源补贴标准 |
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车型 |
纯电续航里程R（工况法、公里） |
补贴金额（万） |
纯电动车 |
150≤R＜200 |
1.5 |
200≤R＜250 |
2.4 |
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250≤R＜300 |
3.4 |
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300≤R＜400 |
4.5 |
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R≥400 |
5 |
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插电式混合动力车 |
R≥50 |
2.2 |
2018新能源汽车最新补贴标准与2017年对比
乘联会各级别车型销量走势图
补贴新政最直接的影响是A00级车型的销量变化。A00级因其价格较低，受众群体较大，在各级车型中一直销量最高。补贴新政实施之前，出现了销量猛增期，而在6月份补贴新政正式实施后，销量明显降低，第一次出现低于A级纯电和插电车型的销量。
随着2月份补贴新政的发布，为了更好的适应市场，各家车企在陆续推出车型上的续航也在逐渐提高，国家政策倒逼车企提升产品质量初现效果。
b、双积分政策影响企业的生产方向，促进了企业间的合作
双积分
即油耗积分和新能源汽车积分。政策在要求传统汽车企业降低油耗，同时要求企业提高新能源汽车的产销。
国家从2013年就开始执行乘用车企业油耗管理，新能源积分则是最新提出来的，二者虽然是“双轨制”，但新能源汽车跟油耗积分有两项挂钩：一是在油耗积分核算时，就可以把新能源汽车的利好因素计算进去，产量越高，越能拉低油耗。二是如果企业产生油耗负积分，可以用本企业的新能源汽车正积分或者购买其他企业的新能源正积分抵偿。
双积分政策中的负积分带给企业的影响
燃料消耗量积分：负积分未抵偿的企业，将会受到暂停高油耗产品申报、暂停高油耗产品生产等处罚。
新能源汽车积分：负积分未抵偿的企业，则会受到高油耗产品暂停生产等处罚。
| 双积分政策影响下的车企间合作 | |||||
| 合作时间 | 车企名称 | 主营业务 | 持股情况 | 合作因素 | 合作方向 |
| 2月份拟合作 | 长城 | SUV车型 | 持股50% | 2016-2017年油耗负积分排名第一，但拥有成熟市场和生产线 | 成立光束汽车合资公司，生产纯电动MINI和研发新车型 |
| 宝马 | 宝马MINI | 持股50% | 新能源正积分，需要有一定实力和渠道的合作伙伴 | ||
| 5月6日签约 | 福特 | 多款燃油车型 | 持股50% | 2017年油耗负积分排名倒数第一 | 打造定制纯电动汽车宫给共享领域的公司和司机，完成新能源积分的同时，销售渠道也得到解决 |
| 众泰 | 新能源汽车 | 持股50% | 新能源积分较高，需要合作提升品牌价值 | ||
| 6月27日签约 | 北汽 | 新能源汽车 | 合作 | 新能源积分较高，想要开辟新市场 | 主要针对东北市场在网约车、出租车、物流和分时租赁等领域的产品开发、充换电设施建设等方面进行合作 |
| 华晨 | 宝马汽车 | 合作 | 新能源积分为0，但又这位处东北的地域优势 | ||
二、汽车产业投资管理规定提高了新能源汽车行业准入门槛
国家发改委牵头起草下发给各地方政府一则名为《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》政策的对外发布，该管理规定中首次为纯电动汽车项目投资拟设定了多项规定，投资项目所在省份应符合以下条件：
●新能源汽车保有量占比高于全国平均水平。
●电动汽车充电基础设施比较完善，桩车比高于全国平均水平。
●新能源汽车僵尸企业和僵尸资质清理工作全部完成。
●现有新建纯电动汽车企业投资项目均已建成，且产量达到建设规模。
虽然只是征求意见稿，但在当时引起了不小的轰动，尤其在还未拿到双生产资质的新兴车企影响非常大。该政策在7月份再次发布的征求意见稿中，将门槛适当放宽，但仍然很严格。
政策的预警，使得没有生产资质的新兴车企选择代工方式生产销售旗下车型；而想要进入新能源汽车领域的跨界企业，则选择投资入股的形式进入该领域。
| 汽车产业投资管理规定先关政策影响下的企业关系变化 | |
| 相关企业 | 关系变化内容 |
| 江淮与蔚来合作代工生产蔚来旗下产品 | 2016年4月，江淮汽车与蔚来汽车正式签署战略合作框架协议，双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作。蔚来负责主导工厂整体运营，而江淮则是凭自身的丰富造车经验来给予支持。 |
| 神州租车领投长江汽车进入造车领域 | 7月11日，在香港主板上市的长江汽车母公司五龙电动车发布公告称，在累计超过16.5亿元港币的融资中，神州租车投资11.4亿元，剩余的5.1亿港币投资将由其他投资者承担。完成融资后，神州租车将成为五龙集团的最大股东。而五龙电动车合计持有杭州长江乘用车有限公司60.72%的股份，神州租车在控股五龙电动车后，最终实现间接控股长江汽车。 |
| 恒大集团通过收购香港时颖简洁持股FF(美国)以及FF(香港)新能源汽车公司 | 恒大健康6月25日发布公告，恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，从而间接获得Smart King公司45%的股权，成为公司第一大股东。而Smart King公司则100%持有贾跃亭所投资的新能源汽车公司Faraday Future(美国)以及Faraday Future(香港)。 |
三、汽车行业将分类别放开股比限制和降低汽车整车及零部件进口关税。
4月10日，中国在博鳌亚洲论坛年会上宣布了一系列放开市场准入的开放举措，尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制的同时，将相当幅度降低汽车进口关税。随后于5月22日、6月15日分别提出了降低汽车关税以及放宽外资准入限制的具体政策。
从中国市场份额来看，近年来由于自主车的崛起，进口车和合资车的市场份额已经逐年递减，随着一系列开放性政策的推出，将对减缓进口车及合资车市场份额下降有一定作用。
此外，这两项政策的发布，促进国外汽车品牌在中国独自建厂或成立多家合资公司
2018上半年国外汽车品牌与中国企业成立合资公司 |
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合作时间 |
车企名称 |
主营业务 |
持股情况 |
2月份拟合作 |
长城 |
SUV车型 |
持股50% |
宝马 |
宝马MINI |
持股50% |
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5月6日签约 |
福特 |
多款燃油车型 |
持股50% |
众泰 |
新能源汽车 |
持股50% |
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就当前的合资公司的股比关系看，中方看上去是占有50%的股份，但有些企业实际是由多方出资形成的50%，而外方则往往是跨国公司一家，这种情况下，外方实际上已经取得了第一大股东的地位。
但同时，也完全可能出现一种新的形势。比如长城、吉利这类比较强势的中资企业出于整合资源的战略需要，去收购合资企业中的部分股份，从而改变现有合资企业只有两家的股份结构。当然，如果在续约时双方谈不拢，在现有政策下，外资可另外选择，建立独资企业。
此外，在宝马与长城的合作中，同时也有进口关税下调引起国产宝马没有了价格竞争优势，使得宝马选择更有实力的企业进行下一步合作。
四、车联网发展是现今汽车行业发展的重要方向之一
近年来，我国车联网产业发展迅速，关键技术创新不断加快，测试示范区建设初具成效，融合创新生态体系初步形成，涉及汽车、信息通信等多个行业发展以及交通运输、车辆管理等领域的数字化改造。
为实现充分合作、加强协同，迫切需要建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的标准体系。工信部于6月15日印发了《国家车联网产业标准体系建设指南》，通过强化标准化工作推动车联网产业健康可持续发展，促进自动驾驶等新技术新业务的进一步发展。
百度车联网系统示意图
目前中国汽车市场规模全球第一，车联网行业则处于成长阶段，潜在市场规模巨大。中国消费者对汽车联网导航、信息娱乐服务、驾驶支持系统的需求较高，巨大的消费需求为中国车联网产业的规模化发展提供了机遇。结合去年和今年上半年的车联网在车企中的动态，可见一斑。
| 车联网方面的重要合作事件 | |||
| 合作时间 | 车企 | 其他企业 | 合作项目 |
| 2017年3月 | 特斯拉 | 腾讯 | 腾讯收购5%股权成第五大股东 |
| 2017年4月 | 宝马 | 科大讯飞 | 定制NLU语音技术 |
| 2017年11月 | 广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽 | 腾讯 | AI in Car系统 |
| 2018年5月 | 沃尔沃 | 谷歌 | SENSUS系统 |
| 2018年6月 | 宝马 | 百度 | 智能化车载体验 |
小结：
政策的方向决定着行业的动向，行业的动向决定着企业内部和企业之间的变化。
从2018上半年国家各项重大政策举措看来，国家在推进汽车产业的电动化、智能化、网联化姿态非常明显，不断的从政策的层面推动我国整个汽车产业向“新四化”方向发展。
同时，由于中国市场在国际中的地位，国家政策同样对国外一些车企和相关企业在未来产品结构和在华的布局上产生的一定的影响。（部分数据来源：乘联会和威尔森监测，图片来源于网络）
